Эксперт-Сибирь: Комплексное развитие

12 Декабря 2014

Будучи регионом, богатым полезными ископаемыми, и имеющим значительный профицит дешевой электрической энергии (благодаря ангарскому каскаду ГЭС), Иркутская область особенно интересна для реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных с добычей и переработкой природных ресурсов, а также создания крупных энергоемких производств. Бизнес охотно вкладывает миллиарды рублей в проекты в добывающем секторе экономики, лесопромышленном комплексе, металлургии, машиностроении и транспорте.
Эксперт-Сибирь: Комплексное развитие
Реальные инвестиции Самые масштабные инвестиции направлены в добывающий сектор. С 2008 года «дочка» «Роснефти», компания «Верхнечонскнефтегаз», занимается промышленной эксплуатацией крупнейшего в Иркутской области нефтегазоконденсатного месторождения — Верхнечонское, расположенного в Катангском районе. Общий объем инвестиций в его разработку оценивается в 152 млрд рублей. В 2013 году на месторождении добыли 7,7 млн тонн нефти. Выйти на полную мощность — 7,8–7,9 млн тонн нефти в год — планируется по итогам 2014 года. Всего же с начала эксплуатации нефтегазоконденсатного месторождения добыто свыше 30 млн тонн нефти. «Иркутская нефтяная компания» разрабатывает сразу три нефтегазоконденсатных месторождения — Ярактинское, Марковское и Даниловское. Общий объем добычи нефти и газового конденсата с месторождений по итогам 2013 года достиг уровня 2,9 млн тонн. Ожидается, что в этом году добыча компанией углеводородного сырья достигнет отметки 3,7 миллиона тонн. Сейчас «Иркутской нефтяной компании» принадлежит право освоения 20 лицензионных участков и месторождений углеводородного сырья в Восточной Сибири. Масштабную модернизацию производства, направленную на выпуск высококлассного моторного топлива, проводит «Ангарская нефтехимическая компания». Еще в 2013 году предприятие перешло на выпуск дизельного топлива стандарта Евро-4 и Евро-5. Проект рассчитан на шесть лет — до 2019 года. В течение 2014 года на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств компания планирует вложить 1,86 млрд рублей. Суммарный же объем инвестиций в развитие производства составит 21,28 млрд рублей. Сегодня «Ангарская нефтехимическая компания» производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, масла, битумы, кокс электродный, мазут, спирты бутиловые, серную кислоту, метанол. Глубина переработки нефтяного сырья составляет 72,1%. Суммарная мощность комплекса — 11 млн тонн нефти в год. По итогам 2013 года чистая прибыль составила 8,69 млрд рублей против 5,92 млрд годом ранее. Крупным федеральным инвестором на территории Иркутской области выступает компания «Транснефть» — оператор магистральных нефтепроводов России, контролирующая проходящие по территории региона магистральные трубопроводные системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), «Омск–Иркутск» и «Красноярск–Иркутск». Компанией реализуется проект строительства магистрального трубопровода «Куюмба–Тайшет», а также расширение ВСТО для увеличения возможности поставок углеводородов в восточном направлении. В рамках проекта на территории области планируется строительство шести нефтеперекачивающих станций. Объем инвестиционных вложений, без учета создания дорожной и прочей сопутствующей инфраструктуры — порядка 60 млрд рублей. В настоящее время уложено порядка 400 км трубопровода «Куюмба–Тайшет» — больше половины его протяженности. «Транснефть» планирует запустить магистраль в 2016 году, максимальная прокачка нефти по нефтепроводу мощностью 15 млн тонн в 2020 году составит 14 млн тонн. Группа «Илим» продолжает модернизацию производственного комплекса в Братске, обновляя инфраструктуру. «Большой Братск» стартовал в 2008 году, дата завершения проекта — 2015 год. В создание крупнейшего в мире завода по производству сульфатной беленой хвойной целлюлозы мощностью 720 тыс. тонн в год Группа «Илим» инвестировала 35 млрд рублей. Суммарно с линией по производству лиственной целлюлозы (280 тыс. тонн) мощность Братского филиала Группы «Илим» достигла миллиона тонн целлюлозы в год. «Это событие серьезное и долгожданное хотя бы потому, что за последние годы отрасль подобных инвестиций не видела, — заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на торжественном открытии производства летом 2013 года. — «Большой Братск» — хороший пример координации усилий бизнеса, региона и, наверное, федеральных властей. Расширение производства — это всегда новые рабочие места, дополнительные возможности для продвижения социальных программ. Я уверен, что реализация этого проекта будет хорошим стимулом для развития Братска, для людей, которые посвятили свою жизнь труду на комбинате». Основной рынок сбыта братской целлюлозы — страны Юго-Восточной Азии, прежде всего, Китай, потребляющий до 80% продукции предприятия. «Большой Братск» — это один из крупнейших проектов в российской целлюлозно-бумажной промышленности за последние 30 лет. Количество созданных рабочих мест составляет 189 человек», — подчеркивает министр экономического развития Иркутской области Руслан Ким. Иркутский авиационный завод (филиал ОАО «НПК «Иркут») реализует масштабную инвестиционную программу по развитию производственно-технической базы для выпуска истребителей СУ-30МК, СУ-30СМ и учебно-боевого самолета ЯК-130. Также завод сейчас занимается техническим перевооружением для освоения производства ближне-, среднемагистральных пассажирских самолетов семейства МС-21. 20 ноября стало известно, что иркутский авиазавод станет основой для создания в Иркутске машиностроительного кластера. Соглашение о сотрудничестве подписали правительство Иркутской области, «Федеральный центр проектного финансирования», «Объединенная авиастроительная корпорация», НПК «Иркут» и НИ «Иркутский государственный технический университет». «Такие масштабные проекты следует рассматривать в формате комплексного развития территории, что позволяет находить баланс между интересами государства и бизнеса. Будут реализованы оптимальные механизмы поддержки создания и развития машиностроительного индустриального парка в регионе», — заявил губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко. Ожидается, что к 2025 году иркутский авиазавод будет выпускать 90% продукции для гражданской авиации. Ближайшие перспективы Среди инвестиционных проектов на территории Иркутской области, к реализации которых бизнес приступит в ближайшее время, прежде всего обращают на себя внимание заявленные планы компании «Полюс золото» по расширению горно-обогатительного комбината (ГОК) на золоторудном месторождении «Вернинское» (Бодайбинский район) — до 3,6 млн тонн руды в год, а также строительство ГОКа на золоторудном месторождении «Чертово Корыто» (2,5 млн тонн руды в год). Предполагаемые запасы «Чертова Корыта» близки к сотне тонн золота. Срок реализации проектов — 2015–2017 годы. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в размере 41 млрд рублей. «Для разработки месторождения «Вернинское» уже освоено 11,3 миллиардов рублей. Будет создано полторы тысячи рабочих мест, потенциальные налоговые отчисления в бюджет Иркутской области», — делится ожиданиями от проектов компании «Полюс Золото» Руслан Ким. Приоритетной задачей ОАО «Высочайший» является ускоренный ввод в эксплуатацию крупного золоторудного месторождения «Угахан» и строительство на его базе ГОКа производительностью 2,6 млн тонн руды в год. Также в планах — расширение перерабатывающих мощностей Мараканского проекта компании за счет ввода в эксплуатацию уже разведанного месторождения «Ожерелье» с перевозкой руды на фабрику ГОКа «Ыканское». Общий объем капитальных затрат составит 5,6 млрд рублей, срок реализации проектов — 2014–2017 годы. ЗАО «Восточно-Сибирская Металлургическая Компания» намерена построить в Братске металлургический завод (переработка лома черных металлов). Предприятие планирует ежегодно выпускать до 270 тыс. тонн проката — в основном арматуры, которая сейчас поставляется в Иркутскую область из Новокузнецка и Хабаровска. Братская ГЭС, а значит низкие тарифы на электроэнергию, создает отличные предпосылки для строительства энергоемкого производства. Немаловажно и наличие в регионе необходимого сырья, близость транспортной инфраструктуры и огромный спрос на продукцию — в Иркутскую область ввозится до 1,5 млн тонн стального проката в год. Строительство предприятия потребует 24 месяца и заработает к 2017 году. Инвестиции в проект оцениваются в восемь миллиардов рублей при окупаемости около девяти лет. Ожидается, что до 2029 года Братский металлургический завод перечислит в бюджеты всех уровней порядка 25 млрд рублей. Отдаленное будущее Большие надежды бизнес и региональные власти возлагают на проекты долгосрочной перспективы. Одним из самых крупных проектов призвано стать строительство на единой площадке Тайшетского алюминиевого завода мощностью 750 тыс. тонн алюминия в год и Тайшетской анодной фабрики мощностью 870 тыс. тонн обожженных анодов в год. Инвестором выступает «РУСАЛ». Ожидается, что эти проекты инвестор реализует до 2020 года, вложив в них более 130 млрд рублей. В результате ввода производств в эксплуатацию будет создано 4,5 тысяч рабочих мест, на этапе строительства — шесть тысяч рабочих мест. «Мы активно смотрим на привлечение китайских подрядчиков и китайских инвесторов для строительства Тайшетской анодной фабрики в Иркутской области, соответственно, китайских денег. Мы хотим создать производство на основе проектного финансирования, но с китайскими инвесторами», — заявил в конце лета первый заместитель гендиректора компании «РУСАЛ» Владислав Соловьев. На территории Нижнеудинского района Иркутской области ЗАО «Техноинвест Альянс» планирует создать горно-обогатительный комбинат для промышленной разработки на крупнейшем Зашихинском редкометалльном месторождении (ниобия и тантала). Производительность ГОКа составит один миллион тонн руды в год, что позволит обеспечить до половины прогнозируемого объема потребления этих металлов в России. Начало реализации проекта намечено на 2016 год. На проектную мощность предприятие выйдет в течение двух лет. Объем инвестиций оценивается в 12,9 млрд рублей. Власти Иркутской области готовы оказать содействие в создании необходимой для разработки месторождения инфраструктуры. Сейчас потребность России в ниобии и тантале — легирующих добавках, используемых в производстве морозоустойчивых сталей, нефтяных и газовых труб большого диаметра — практически полностью удовлетворяется за счет импорта. ООО «Иркутская нефтяная компания» планирует реализовать второй этап проекта по эффективному использованию газа, который предполагает строительство газохимического комплекса в районе в Усть-Куте мощностью 500 тыс. тонн полиэтилена в год. «Мы создаем свой газохимический кластер, используя газовые и нефтяные месторождения Иркутской области. На площадке вблизи Усть-Кута на первом этапе (2015–2016 годы) планируется строительство комплекса приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов. На втором этапе (2016–2019 годы) планируется строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода, ориентированного на выпуск пропана технического (450 тысяч тонн), бутана технического (300 тысяч тонн) и стабильного газового конденсата (1,1 млн тонн в год). На третьем — 2019 год — запуск Усть-Кутского завода полимеров, рассчитанного на производство линейного полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления с общим объемом выпуска готовой продукции до 500 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций оценивается в 110–120 миллиардов руб¬лей», — комментирует глава региона Сергей Ерощенко. Ожидается, что проект создаст более 250 высококвалифицированных рабочих мест. Крупным инвестиционным проектом станет строительству магистрального газопровода «Сила Сибири» — совместный проект «Газпрома» и Китая, стоимостью 55–70 млрд долларов. Маршрут следования газопровода по территории Иркутской области, объем инвестиций и другие параметры участка газопровода сейчас определяются. «Силу Сибири» планируется соединить с Ковыктинским газоконденсатным месторождением, добычные возможности которого оцениваются до 30–40 млрд кубических метров газа в год. Ввод месторождения в промышленную эксплуатацию ожидается в 2021–2022 годах. Одновременно планируется газификация юга Иркутской области, развитие газохимии («Саянскхимпласт», «Ангарская промышленная площадка»), рынка газомоторного топлива, увеличение использования газа в коммунально-бытовой сфере. «Все это даст значительный мультипликативный эффект», — уверен Руслан Ким. Нами перечислены далеко не все крупные и значимые инвестиционные проекты, которые сегодня реализуются или в самое ближайшее время стартуют на территории Иркутской области. Эффект от их запуска растянется на многие годы, обеспечив промышленности региона стабильную загрузку мощностей. Иркутская область, похоже, один из немногих регионов в стране, где бизнес продолжает инвестировать в производство, несмотря на усиливающийся экономический кризис внутри страны и враждебную по отношению к России политику ведущих экономик западного мира. Руководитель Сибирского регионального центра КПМГ Денис Черников — На какие отрасли экономики Иркутской области стоит обратить внимание инвесторам помимо традиционно сильных энергетики и нефтегазовой? — В первую очередь, имеет смысл рассматривать направление нефтехимии, золотодобычи и лесопереработки. Огромный потенциал у туристическо-рекреационного направления. Причем если инвестиции в нефтехимию предполагают участие крупных частных или государственных структур, то развитие внутреннего туризма вполне может заинтересовать не только представителей крупного бизнеса, но и небольшие предприятия, поскольку в ближайшие годы неизбежно будет расти объем внутреннего туризма. — Насколько, по-вашему, инвестиционно привлекательна лесопереработка Иркутской области? — Наличие качественной древесины — важное конкурентное преимущество Иркутской области. Сопоставимого породного и качественного состава древесины практически нигде больше нет. Но, к сожалению, данное преимущество нивелируется сложностями с транспортным обеспечением. При условии построения оптимального производственного процесса с точки зрения короткого транспортного плеча от мест, где производится рубка, до заготовительной базы и узла погрузки на железнодорожный транспорт, проекты в лесопереработке могут быть вполне рентабельны и привлекательны для инвестора. Важно также наличие доступа на «премиальные» рынки сбыта в Юго-Восточной Азии, наличие сертификации FSC. При выборе ресурсной базы инвесторы должны обладать полной информацией и проводить собственное изучение породного и качественного состава древесины. — После запуска проекта «Большой Братск» компанией Илим осталось ли «пространство» для инвестиционно емких проектов подобного уровня в лесопереработке, или это все же должны быть проекты иного масштаба и направленности? — На мой взгляд, рынок целлюлозно-бумажной продукции с учетом реализации проекта «Большой Братск» получает необходимый объем качественной продукции, чтобы, с одной стороны, удовлетворять имеющийся спрос на качественную продукцию клиентов в Китае, Корее и Японии, а с другой стороны — сохранять приемлемый уровень цен на данную продукцию. Одновременно с этим есть примеры ряда крупных инвестиционных проектов со значительным объемом капитальных вложений, например, производство шпона и фанеры, которые не могут выйти на необходимый уровень рентабельности. С другой стороны, существует ряд менее сложных проектов в лесопереработке в Иркутской области (например, производство качественного пиломатериала), которые демонстрируют относительно высокие производственные и экономические показатели. Надо отметить, что производство товаров с высокой добавочной стоимостью и удовлетворяющего стандартам качества конкретных рынков (например, Японии), позволит инвестиционным проектам быть более успешными в долгосрочной перспективе и снизить подверженность колебаниям цен на крайне конкурентном рынке непереработанного сырья. — В связи с кризисной ситуацией в российской экономике как стоит скорректировать инвестиционную стратегию региона? На проекты какого уровня, масштаба делать ставку? — С учетом объективных сложностей с привлечением доступного долгосрочного финансирования запускать крупные капиталоемкие проекты в текущих условиях, видимо, нецелесообразно. С другой стороны, государство для стимулирования развития экономики региона будет продолжать реализацию крупных инфраструктурных проектов в области транспортной и железнодорожной инфраструктуры. Эксперт-Сибирь
"Ассонефть": мы станем свидетелями банкротств и укрупнений в 2015 году Siberian Oilman Becomes Billionaire on Asia Energy Demand