Облигации
Акционерным обществом «ИНК-Капитал» осуществлено размещение биржевых облигаций на Московской Бирже на следующих условиях::
- вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций (далее — Программа);
- общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: до 100 000 000 000 (ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным должностным лицом АО «ИНК-Капитал» соответствующего решения о выпуске ценных бумаг.
Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 640 (три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения каждого соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках Программы.
Срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, определяется отдельно по каждому выпуску биржевых облигаций, размещаемому в рамках Программы, в соответствующем решении о выпуске ценных бумаг, закрепляющем совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы.
Дебютный выпуск облигаций в размере 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещенный в рамках Программы, зарегистрированной ПАО Московская Биржа 03 ноября 2021 года, стал первым в Российской Федерации выпуском адаптационных облигаций в рамках Постановления Правительства РФ от 21 сентября 2021 года N 1587, соответствующим принципам переходных облигаций в рамках руководства по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике (The Climate Transition Finance Handbook) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), что подтверждается ежегодными независимыми письменными заключениями АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (см. ниже).
В целях комплексного развития Сектора устойчивого развития, Московская Биржа внесла изменения в Правила листинга (вступили в силу с 28 декабря 2021 года), в результате которых Сегмент национальных проектов, где изначально были размещены облигации, был переименован в Сегмент национальных и адаптационных проектов, после чего стало возможным включение в данный Сегмент облигаций, привлекающих средства на проекты, цели которых соответствуют таксономии адаптационных проектов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2021 года N 1587.
30 декабря 2021 года Московская Биржа включила выпуск адаптационных облигаций АО «ИНК-Капитал» в Сегмент национальных и адаптационных проектов Сектора устойчивого развития. Таким образом, первые в истории российского фондового рынка адаптационные облигации стали также первыми, включенными в соответствующий сегмент Московской биржи. 11 февраля 2022 года облигации Компании были включены в реестр зеленых облигаций ICMA. АО «ИНК-Капитал» и выпуск его облигаций имеют соответствующие рейтинги, присвоенные рейтинговыми агентствами, для включения и поддержания облигаций во втором котировальном уровне Московской биржи.
Цель выпуска облигаций
Целью выпуска является рефинансирование части затрат, понесенных в 2019-2021 гг. на реализацию проекта сайклинг-процесса (обратной закачки попутного нефтяного газа в пласт) на Ярактинском месторождении (далее – Проект), реализуемого основной операционной компанией Группы - ООО «ИНК» (далее – ИНК).
Поэтапная реализация Проекта стартовала в 2009 году: тогда Проект был поддержан акционерами АО «ИНК-Капитал». Реализация Проекта привела к снижению объемов сжигания газа и соответствующему снижению выбросов, в том числе загрязняющих веществ — как известно, добыча нефти на месторождениях сопровождается извлечением попутного нефтяного газа, который, как правило, сжигается на факельных установках при отсутствии альтернативных способов его утилизации. В 2009 году Компания получила целевой кредит в размере 90 млн евро для реализации Проекта, который стал первым проектом, реализованным в России в нефтегазовом секторе в промышленном масштабе.
В 2012 году инвестиционный проект ИНК «Утилизация попутного нефтяного газа на Ярактинском месторождении, Иркутская область, Россия» был утвержден приказом Минэкономразвития России № 277 от 16 мая 2012 г. как проект совместного осуществления под номером 10 (таких проектов было утверждено всего 12), что означало возможность реализации квот по сокращению выбросов в рамках Киотского протокола.
Экологический эффект от реализации Проекта на ежегодной основе подтверждается независимым экологическим консультантом (ООО «Энвайрон Консалт Си Ай ЭС»). С учетом заключения экологического консультанта, верификатор выпуска облигаций (рейтинговое агентство АО «Эксперт РА») ежегодно выпускает письменное независимое мнение о соответствии облигаций принципам переходных облигаций и критериям адаптационного финансового инструмента
Помимо этого, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации АО «ИНК-Капитал» ежегодно публикует данные (отчет) о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, а также о статусе реализации проекта.
Справочно: В мае 2012 года ИНК была удостоена премии ЕБРР за достижения в области устойчивого развития и стала победителем в категории за «выдающиеся экологические и социальные достижения». При награждении независимое жюри особо отметило работу компании по обратной закачке газа в пласт на Ярактинском месторождении.
В октябре 2012 года достижения по успешной реализации Проекта были отмечены Всемирным банком на состоявшемся в Лондоне Форуме по сокращению выбросов от сжигания попутного нефтяного газа.
Более подробную информацию вы можете посмотреть:
- на сайте Московской Биржи;
- на сайте ВЭБ.РФ;
- на сайте Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA);
- а также в подразделе «Информация в отношении присвоения статуса адаптационных облигаций» ниже.
Проспекты биржевых облигаций
Программа биржевых облигаций
Отчеты об использовании денежных средств, полученных от размещения биржевых облигаций
Условия размещения биржевых облигаций
Решения о выпуске биржевых облигаций
Информация в отношении присвоения статуса адаптационных облигаций
![](/upload/medialibrary/689/e5aiyeani0ffr4syue4m7vn9sywbfnwp.png)
Концепция адаптационных облигаций (Framework)
.pdf 2.58 МБ
![](/upload/medialibrary/689/e5aiyeani0ffr4syue4m7vn9sywbfnwp.png)
Заключение Environ Consult CIS за 2021 год
.pdf 3.28 МБ
![](/upload/medialibrary/689/e5aiyeani0ffr4syue4m7vn9sywbfnwp.png)
Политика в области устойчивого развития и ESG АО "ИНК-Капитал"
.pdf 600.34 КБ
![](/upload/medialibrary/689/e5aiyeani0ffr4syue4m7vn9sywbfnwp.png)
Заключение Эксперт РА об адаптационных облигациях, 2021 г.
.pdf 137.56 КБ
![](/upload/medialibrary/689/e5aiyeani0ffr4syue4m7vn9sywbfnwp.png)
Заключение Environ Consult CIS за 2022 год
.pdf 588.97 КБ
![](/upload/medialibrary/689/e5aiyeani0ffr4syue4m7vn9sywbfnwp.png)
Заключение Эксперт РА об адаптационных облигациях, 2022 г.
.pdf 140.7 КБ
![](/upload/medialibrary/689/e5aiyeani0ffr4syue4m7vn9sywbfnwp.png)
Заключение Эксперт РА об адаптационных облигациях, 2023
.pdf 145.82 КБ
![](/upload/medialibrary/689/e5aiyeani0ffr4syue4m7vn9sywbfnwp.png)
Заключение Environ Consult CIS за 2023 год
.pdf 145.82 КБ